Внешний вид
8.5 Настройка Helpdesk: категории, статусы, приоритеты
После этой инструкции вы сможете:
- разобраться с настройками для Helpdesk;
- создавать, редактировать и удалять категории заявок;
- настраивать статусы и приоритеты заявок.
Примечание
Раздел настроек доступен только сотруднику с ролью «Администратор» или «Владелец».
Как открыть настройки
Откройте раздел «Настройки» → «Helpdesk» в левом меню.
На странице настроек — три блока: «Категории заявок», «Статусы заявок» и «Приоритеты заявок».
Категории заявок
Категории — это способ группировать заявки так, как удобно вашей компании, и задавать для них правила по умолчанию (приоритет, срок, исполнитель).
Добавление категории
- Нажмите «+ Добавить категорию».
- Заполните поля:
- Активна — переключатель, доступна ли категория для выбора при создании заявки;
- Номер категории — короткое обозначение (цифры и буквы, латиница или кириллица). Из него и порядкового номера заявки формируется номер заявки, например
#Тестовая заявка; - Наименование категории — название, которое увидите при создании заявки (до 100 символов);
- Приоритет — приоритет, который будет проставляться по умолчанию;
- Крайний срок, дней — сколько календарных дней даётся на исполнение; крайний срок заявки считается как «дата постановки + это число»;
- Исполнитель — кто по умолчанию будет назначен ответственным.
- Нажмите «Создать».
Редактирование, дублирование и удаление категории
Напротив каждой категории в списке — три значка:
- Двойное окно — создаёт копию категории с уже заполненными данными, которые останется только поправить;
- Карандаш — открывает категорию в режиме редактирования;
- Корзина — деактивирует категорию (после подтверждения в модальном окне).
Совет
Изменения в категории не затрагивают уже созданные заявки — новые настройки применяются только к заявкам, созданным после правки.
Статусы заявок
Раздел задаёт возможные статусы, которые могут быть у заявки.
Добавление статуса
- Нажмите «+ Добавить статус».
- Заполните:
- Название — как статус будет называться (должно быть уникальным — при повторе система покажет ошибку «Статус с таким названием уже существует»);
- Соответствует статусу — выберите одно из предзаданных системных значений: «Новая», «В работе», «Исполнено», «Закрыто», «Отменено»;
- Цвет — цвет метки статуса.
- Нажмите «Создать».
Редактирование и удаление статуса
- Чтобы отредактировать — найдите нужный статус и измените поля прямо в списке; сохранение происходит автоматически.
- Чтобы удалить — нажмите на значок корзины напротив статуса.
Примечание
Удаление статуса происходит без дополнительного подтверждения — сразу по клику на корзину.
Приоритеты заявок
Раздел задаёт возможные приоритеты заявок.
Добавление приоритета
- Нажмите «+ Добавить приоритет».
- Заполните:
- Название — например, «От руководителя» для наивысшего по значимости приоритета;
- Цвет — цвет метки приоритета.
- Нажмите «Создать».
Редактирование и удаление приоритета
- Чтобы отредактировать — найдите нужную запись и внесите правки прямо в списке.
- Чтобы удалить — нажмите на значок корзины в конце строки.
Примечание
Как и со статусами, удаление приоритета происходит без дополнительного подтверждения.